,,...az Ördög fertelmes szolgája, akit az aelfwinék népe Sauronnak hív, ugyancsak megerősödött a Nagy Földeken, s fülébe jutott a westware hatalma és dicsősége, s hogy még hűek Istenhez, mindazonáltal gőgösen viselkednek ... Akkor a westware királya is hírt kapott tengerészeitől, hogy Sauron minden királyok királya kíván lenni, s annál is fényesebb trónra vágyik, mint Éarendel örököséé. Akkor ő, Tarkalion, a király, anélkül, hogy kikérte volna a Hatalmak vagy az eldák tanácsát, követeket küldött Sauronhoz, s megparancsolta, hogy siessen Westfoldéba, és ott hódoljon meg a király előtt. Sauron pedig úgy tett, mintha megalázkodna, és eljött, de rejtett rosszakarat fűtötte, és gonoszságot forralt a westware népe ellen. Egy napon partra szállt Rómelonde kikötőjében, s azon nyomban jelekkel és csodákkal ámított el szinte minden númenorit; mert nagy mestere volt a káprázatoknak és a varázslásnak ... ők pedig nagy templomot emeltek azon a magas hegycsúcson, amelyet Meneltyúlának (vagyis a Mennyek Oszlopának) neveztek, s amely eladdig szeplőtelenül állt, és elmondhatatlan áldozatokat mutattak be ott a szentségtelen oltáron ... így borult Halálhomály a westware országára ..."
J. R. R. Tolkien nem csupán regényíró volt. Tudományos munkássága mellett élete főműve egy több mint 50 éven keresztül folyamatosan bővített és javított saját mitológiai rendszer, amelyet átfontak az általa kidolgozott mesterséges nyelvek.
Ez a kötet két részből tevődik össze: az elsőben befejeződik A Gyűrűk Ura megírásának históriája. Itt olvashatjuk először az Epilógust, amelyet szerkesztői tanácsra kihagyott, bár őszintén sajnálta, mert ebben Samuval és a gyermekeivel találkozhatunk tizenöt évvel a Gyűrű megsemmisítése után.
A második és harmadik rész a Notion Clubról szól, amelynek tagjai a huszadik század végén kapcsolatba kerülnek egy rég letűnt civilizációval. Ebből egyrészt új nyelv született, az aduni, másrészt Númenor legendájának egy új és figyelemreméltó változata, A vízbefúlt Anadune, amelynek fejlődése szorosan összefonódott A Notion Club irataiéval.