Az emberi civilizáció hajnalán veszélyes vadállatokat szállító illegális űrhajó zuhan le a Földön. A
Csillagközi Vizsgálóhivatal
veszi az űrhajó vészjelzését és egy tisztjüket, Innurt küldik,
hogy nyomozza ki, mi történt. Innur a Földön reked
és rádöbben, hogy a teherűrhajó legénysége, csakúgy, mint a veszélyes állatok,
túlélték a katasztrófát.
Gwena, a fiatal varázslónő, Innur
tiltakozása ellenére, vállalkozik
rá, hogy a hatalmas termetű idegent elvezesse a hegyekbe, ahol sejtéseik szerint a túlélők menedékre találtak.
Ezalatt az emberek egyik faluját
hatalmas, repülő szörny támadja meg. A falu varázslójára, egy
harcosra és egy ifjú vadászra hárul a feladat, hogy megkeressék és
elpusztítsák a fenevadat.