Egy sivatagi királyságban él Khalil, aki nemcsak az uralkodó család nagy tisztelettel övezett tagja, hanem kiváló sebész és a helyi kórház vezetoje is. A nyugati orvoslás tudományát évekkel korábban sajátította el Ausztráliában, s ekkor szeretett bele az egyik egyetemi társnojébe, Nellbe. A lány tudta, hogy Khalil nem veheti feleségül, ezért eltitkolta, hogy gyermeket vár tole. Sajnos a kisfiú késobb súlyosan megbetegszik, és Nell tétovázás nélkül elindul, hogy megtalálja a legalkalmasabb donort, az édesapát?