Villő és a titokzatos varázserdő kis boszorkányai lassan már a karácsonyra készülnek, amikor jön a nagy hír: idén az ő városukban rendezik meg a nagy boszorkánykongresszust. A sok jelmezes, csaló és mondvacsinált boszorkány és mágus között vannak azonban, akik valódi varázserővel bírnak. A szándékaik, azonban csakúgy mint a mágia, amit használnak sötét. A lányoknak újból össze kell fogniuk, hogy megmentsék az erdőt és Villőt, aki nem is sejti, hogy újdonsült barátnője, Lumiel, nem az, akinek elsőre mutatja magát. Gréti, Lotti, Valentina és Villő kalandjai folytatódnak, és a tét nagyobb mint valaha!