A vándorcirkusz ismét a városba érkezett. Minden artista lelkesen gyakorolt az esti előadásra kivéve Dumbót. Ő úgy érezte, semmi szükség rá, hogy még tovább gyakoroljon, hiszen számtalanszor bemutatta már produkcióját. Dumbó valóban új mutatványra vágyott. S hogy a hosszas próbálkozások után milyen új mutatvánnyal rukkolt ki aznap este, és ki segített neki a felkészülésben, megtudhatjátok a meséből.