Kwark az öreg varázsló csak egy jó rántottát akart reggelire. A kiszemelt tojásból azonban egy kis boszorkány kel ki. Az apaságra teljeséggel felkészületlen Kwark úgy dönt, hogy a szertelen kis boszit azért meg kell tanítani az alapvető dolgokra (seprűn repülés és varázslás), erre pedig nincs jobb, mint egy igazi boszorkányképző iskola.
Fukszia-nak azonban gyorsan kell tanulnia, mert a polgármester asszony és kapzsi tanácsadója le akarja rombolni a varázslók és boszorkányok otthonát, az erdőt, hogy autópályát és benzinkutat építhessen a helyén. Ezt pedig mégse hagyhatják… Ez a Walt Disney mesék legjobb hagyományait követő kedves kis mese viszont mindenkit elvarázsol, legyen akár felnőtt vagy gyerek, fiú vagy lány, varázsló vagy boszorkány.