A cselekmény a Bach-korszakban játszódik. Lenke Lorinc tábornok fiát, Simont egy vele egykorú cigány csecsemovel elcserélik. A tábornok fiából világhíru cigányprímás lesz, míg az ál-Simon báró mihaszna, gyáva tisztviseloként él. Bátyját koholt vádakkal lecsukatja, anyját semmibe veszi. A városba érkezo igazi fiú hangversenyt rendez, ám az ál-Simon, aki nem képes elviselni mások sikerét, be akarja tiltani a koncertet. Miután bátyja ebben megakadályozza, majd párbajra hívja ki, Simon orültet színlel.
?Lenke Lorinc báró tábornok magyar indigena volt, ki a honosságot valóságos érdemeiért nyerte, derék katona volt, magyarul is beszélt, fiatal korában deli legény lehetett, de még negyvenöt éves korában is hódító alak volt.
Férfias, kituno tulajdonságai nyerték meg számára a vidék legszebb asszonyának szívét, akit noül is vett. Özvegyasszony volt, elobb gróf Bárdy Ferencné, akitol egy fiúgyermeke maradt: Zoltán. Elso férje után nagy jövedelmu birtoka maradt, melyet mint gyermekének gyámja kezelt. A tábornok ellenben a tiszti jövedelmén kívül semmivel sem bírt??