Kedves történetek egy kisfiúról és kutyájáról, akik egy csodálatos képességű ceruzával járják a világot, és segítenek a bajbajutottakon. Ha szükségük van valamire, csak lerajzolják, és a varázsceruzával készített rajzok valósággá válnak. Egyszer létrát vagy éppen kötelet, máskor helikoptert „varázsolnak” maguknak. Minden epizódban más és más ötletes, gyakran vicces tárgy segítségével oldják meg a problémákat. Epizódok: A tolvaj róka; Bújócska; A sérült őzgida; Karcsi, a beteg kisfiú; A télapó elveszett szánja; A tűz; A víz alatti kincs; A rosszcsont majom